Beskrivelse: The Frame-Up: Regissert av D. Ross Lederman. Med Paul Kelly, Julie Bishop, George McKay, Robert Emmett O'Connor. Ellery Richards, racingmagnat, informerer Mark MacArthur, sjef for State Racing Commission-detektiver, at en ring av bookmakere og gangstere er i byen og satser tungt på Richards' inntreden, Red Roger, og får enorme odds fordi hesten ikke blir innrømmet en sjanse. Richards viser også Mark at hesten som okkuperer Red Rogers bås er en ringer. Etter å ha avhørt bookmakeren Soapy Connor, får Mark vite at sjefsgambleren er Larry Mann. Han forteller Mann at han har tenkt å sette en stopper for planen ved å "kløe" den falske hesten. Mann forsikrer ham om at han ikke vil gjøre det fordi han har kidnappet Marks sekretær Betty Lindale. Mark sier at han vil trekke seg tilbake, men fortsetter i all hemmelighet etterforskningen med hjelp av sin hjelper, Joe Lavery. De lærer, gjennom en avstøpning av den falske hestens bitemerker, at hesten egentlig er en som heter "Billy G" som tilhører en anerkjent eier ved navn Weston. Når løpsdagen nærmer seg, og han mistenker at Mann, som han vet er en tidligere politimann, har et visst grep om Weston, arresterer han Franey Forrester, en Mann-håndlanger, og besøker deretter Weston for å fortelle ham at det er utstedt en arrestordre for hans arrestere også. Weston, som innrømmer rollen sin, forteller Mark at Mann utpresser ham fordi han en gang drepte en kvinne i en bilulykke. Mark plasserer Weston under politivakt og konfronterer deretter Mann. Han forteller ham at Weston og Forrester har hoppet over byen. Banket tilbyr Mann å løslate Betty, for sin egen frihet.